Finanzexpertise mit menschlichem Ansatz
Seit 2018 begleiten wir Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Unser Team aus erfahrenen Finanzexperten steht für persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen.
Die Menschen hinter dynaoptisolarvera
Unsere Finanzexperten bringen verschiedene Perspektiven und jahrelange Erfahrung mit. Jeder von uns hat einen einzigartigen Weg in die Finanzwelt gefunden und teilt die Leidenschaft, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen.
Nach 12 Jahren bei verschiedenen Banken gründete Sarah 2018 dynaoptisolarvera mit der Vision, Finanzberatung persönlicher und zugänglicher zu machen. Sie spezialisiert sich auf Vermögensaufbau für junge Familien und hat bereits über 800 Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele unterstützt.
Besondere Erfolge 2024:
- Entwicklung des dynaoptisolarvera-Familiensparprogramms
- Auszeichnung "Finanzberaterin des Jahres" Baden-Württemberg
- Leitung von 15 Finanzworkshops mit 450 Teilnehmern
Anna promovierte in Wirtschaftswissenschaften und arbeitete fünf Jahre als Portfoliomanagerin, bevor sie 2020 zu dynaoptisolarvera wechselte. Ihre analytische Herangehensweise und ihr Talent, komplexe Marktentwicklungen verständlich zu erklären, machen sie zur perfekten Partnerin für langfristige Finanzstrategien.
Aktuelle Projekte 2025:
- Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien
- Monatliche Marktanalysen für 600+ Kunden
- Betreuung von Portfolios im Wert von 28 Mio. Euro
Unsere Werte prägen unsere Arbeit
Diese Grundsätze leiten uns bei jeder Beratung und jeder Entscheidung. Sie sind nicht nur Worte an der Wand, sondern spiegeln sich in unserem täglichen Handeln wider.
Transparenz ohne Kompromisse
Alle Kosten, Risiken und Chancen werden offen kommuniziert. Keine versteckten Gebühren, keine komplizierten Klauseln. Unsere Kunden verstehen genau, wofür sie bezahlen und was sie erwarten können.
Maßgeschneiderte Lösungen
Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Statt Standard-Pakete zu verkaufen, entwickeln wir individuelle Strategien, die zu den persönlichen Zielen und Lebensumständen unserer Kunden passen.
Bildung steht im Mittelpunkt
Wir glauben, dass informierte Kunden bessere Entscheidungen treffen. Deshalb investieren wir Zeit in Aufklärung und Weiterbildung, damit unsere Kunden die Kontrolle über ihre Finanzen behalten.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Interessiert an einer Zusammenarbeit? Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation zu verstehen und zeigen Ihnen, wie wir Sie unterstützen können.
Kontakt aufnehmen